Um caipira, apaixonado pela irmã de criação, abandona a fazenda do pai adotivo e tenta sobreviver em São Paulo onde termina por encontrar a amada numa boate e decide retornar ao local de origem em busca de um tesouro que lhe fora deixado por sua verdadeira mãe.
Diretor:
Abílio Pereira de Almeida
Elenco:
Amacio Mazzaropi, Marisa Prado, Ruth de Souza, Adoniran Barbosa, Ayres Campos, John Herbert e Salvador Daki